1995 год. Джули Дэвис придумывает и рисует радужными мультфильмы для детей. Такой же идеальной и красочной кажется и жизнь Джули, счастливая жена и мама; светлый и уютный дом, вокруг — добрые отзывчивые соседи. Можно радоваться каждому новому дню, но что-то гложет женщину изнутри…